区）屿南四途7号自贸金融中央A栋8层13-18单注册地 中国（福修）自正在交易试验区厦门片区（保税元 期首日（2022年7月1日）本次刊行的订价基准日为刊行。申购报价情景依照投资者，刊行对象及获配股份数目的圭表和条例并正经遵照认购邀请书确定刊行价钱、，为刊行底价14.61元/股的110.20%）确定本次刊行价钱为16.10元/股（刊行价钱，易日公司股票均价的百分之八十不低于订价基准日前二十个交。往还日股票往还总额÷订价基准日前二十个往还日股票往还总量订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个。 2年度以简捷圭表向特定对象刊行股票之刊行情景通知书本通知书 指 《阜新德尔汽车部件股份有限公司202》 特定客户资产管制、中国证监会许可的其他营业规划鸿沟 基金召募、基金发卖、资产管制、。核准的项目（依法须经，方可发展规划行动经合系部分核准后） 5月24日2022年，东大会授权董事会统治幼额疾速融资合系事宜的议案》公司2021年年度股东大会审议通过《合于提请股。 序向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的结论性意第三节 保荐机构（主承销商）合于本次以简捷程见 广州互联网法院 企业（有限联合） 16.10 10016 凯歌优德（厦门）股权投资联合,000, 是 000是 行已得到须要的核准、授权刊行人状师以为：本次发；行的主体资历刊行人具备发；上市公司证券刊行与承销营业奉行细则》《证券刊行与承销管制手段》等公法、法例和范例性文献的原则本次刊行的刊行进程适应《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》《深圳证券往还所创业板；司证券刊行与承销营业奉行细则》《证券刊行与承销管制手段》等公法、法例和范例性文献的原则刊行对象适应《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》《深圳证券往还所创业板上市公，刊行人合于本次刊行合系决议的原则以及中国证监会予以注册的批复和；报价单》《认购公约》等公法文书合法、有用本次刊行进程涉及的《认购邀请书》《申购；果平允、公原本次刊行的结；上市公司证券刊行与承销营业奉行细则》《证券刊行与承销管制手段》等合系公法、法例、范例性文献的相合原则本次刊行适应《公执法》《证券法》《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》《深圳证券往还所创业板。意见出具日截大公法，记、上市以及相应的工商改变备案手续刊行人尚需统治本次刊行新增股份的登。 7月28日2022年，定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1661号）中国证监会出具了《合于允许阜新德尔汽车部件股份有限公司向特，刊行的注册申请允许公司本次。 刊行股票刊行进程和认购对象合规性之公法意见书5、刊行人状师合于公司以简捷圭表向特定对象； 凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合） 51 凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合）,964, 88896,005,60 6个025.月 绿色低碳兴盛门途%？机构繁茂调研工信部：正加快编制新能源汽车工业，”股要“果链火 管制职员和科研职员组织变成直接影响本次刊行不会对公司董事、监事、高级，、高级管制职员和科研职员组织若公司拟调解公司董事、监事，的公法圭表和消息披露责任将依照相合原则实行须要。 过询价形式构制簿记修档本次刊行由东方投行通，申购报价情景依照投资者，书》华夏则的订价规定而且依照《认购邀请，为16.10元/股确定本次刊行价钱，效报价投资者为24家确认本次刊行申购的有。 成倍延长授权项目，成为国产更始药“出海”主通License-out能否道 基金管制有限公司、刘敏、w88优德中文版，财通基金管制有限公司、南华基金管制有限公司、朱琦、谢刊行对象、认购对象 指 凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合）、东吴恺 向特定对象刊行股票形式本次刊行采用以简捷圭表，定后十个职业日内落成刊行缴款正在中国证监会作出允许注册决。 管制有限公司、刘敏、财通基金管制有限公司、南华基金管制有限公司、朱琦、谢恺本次刊行的刊行对象为凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合）、东吴基金，名特定对象不越过35，以现金形式认购全部刊行对象均。 当性管制央浼提交了合系原料《认购邀请书》中的投资者适，者分类及危急承袭等第配合东方投行对其举行了投资。商定的投资者分类准绳遵照《认购邀请书》中，业投资者和寻常投资者本次刊行对象划分为专，、专业投资者II和专业投资者III此中专业投资者又分为专业投资者 I，高划分为C1、C2、C3、C4、C5寻常投资者按域名购买其危急承袭才干等第由低到。危急等第界定为R3级本次刊行所发售的产物，上的投资者能够列入本次刊行认购专业投资者和寻常投资者C3及以。者合适性核查结论如下本次刊行对象的投资： 百姓共和国证券投资基金法》等公法法例的原则正在中国证券投资基金业协会落成私募投资基金、私募基金管制人存案凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合）及其基金管制人国金凯歌（厦门）本钱管制有限公司已依照《中华。 公积转增股本等景象所衍生得到的股份亦行使命上述限售期睡觉一切刊行对象所认购本次刊行的股份因公司分派股票股利或本钱。得的股份正在上述限售期届满后一切刊行对象因本次刊行所获，等证券监禁机构的合系原则需用命中国证监会及深交所。购股份限售期及限售期届满后让与股份另有原则的若合系公法、法例和范例性文献对刊行对象所认，原则从其。 余承东扬言多项目标优于Model AITO首款纯电车型问界M5上市：Y 《证券规划机构投资者合适性管制奉行指引（试行）》依照中国证监会《证券期货投资者合适性管制手段》、，资者均已遵照合系法例本次刊行最终获配的投和 半岁首度上调制品油价下！别提升0.15元、0.1692号、95号汽油每升分元 称 获配数目（股） 获配金额（元） 锁定序号 刊行对象名称 刊行对象认购产物名期 7月20日2022年，份有限公司向特定对象刊行股票申请文献的告诉》（深证上审〔2022〕366号）公司本次刊行申请由深交所受理并收到深交所核发的《合于受理阜新德尔汽车部件股。 核查经，险承袭等第）均与本次刊行的危急等第相配合本次刊行最终获配投资者的投资者分类（风，投资者合适性管制奉行指引（试行）》等公法、法例的原则适应《证券期货投资者合适性管制手段》、《证券规划机构。 年8月8日2022，用后的余额划转大公司指定的本次召募资金专户内东方投行已将上述认购款扣除不含税承销和保荐费。 集资金专用账户公司已设立募，合系原则并将依照，到位一个月内正在召募资金，三方监禁公约签订召募资金。 核查经，程适应公司董事会决议、股东大会决议本次刊行的刊行对象、订价及配售过，务奉行细则》、《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》等公法、法例的原则以及《证券刊行与承销管制手段》、《深圳证券往还所创业板上市公司证券刊行与承销业。 限公司以简捷圭表向特定对象刊行股票认购邀请书《认购邀请书》 指 《阜新德尔汽车部件股份有》 股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公公司、本公司、上市公司、刊行人、德尔司 理职员均未列入本次刊行公司董事、监事和高级管，未因本次刊行而爆发变革其所持本公司股份数目。 的全程见证下正在刊行人状师，022年7月5日上午9:00至12:00）正在《认购邀请书》原则的有用申购报价时期（2，投资者的《申购报价单》东方投行共收到25名，请书》的商定实时足额缴纳保障金此中：17名投资者遵照《认购邀，资者系QFII无需缴纳保障金6名投资者系公募基金、1名投，均为有用申购报价以上24名投资者；传增盈盈利私募证券投资基金）未准时缴纳保障金1名投资者（广东南传私募基金管制有限公司-南，成有用报价所以不构。 行落成后本次发，资产将同时增补公司总资产和净，将有所低落资产欠债率，、优化本钱组织、低落财政危急有利于进一步加强公司本钱能力，规划和一连矫健兴盛有利于公司的端庄。 特定客户资产管制和中国证监会许可的其他营业规划鸿沟 基金召募、基金发卖、资产管制、。核准的项目（依法须经，方可发展规划行动经合系部分核准后） 管制有限公司、刘敏、财通基金管制有限公司、南华基金管制有限公司、朱琦、谢恺本次刊行的刊行对象为凯歌优德（厦门）股权投资联合企业（有限联合）、东吴基金， 名特定对象不越过 35，以现金形式认购全部刊行对象均。 所述综上，核查经，行与承销营业奉行细则》、《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》等公法、法例的原则本次刊行的刊行对象适应《证券刊行与承销管制手段》、《深圳证券往还所创业板上市公司证券发。 定刊行价钱、刊行对象及股数分派的简直圭表和条例等合系实质《认购邀请书》要紧席卷本次刊行选拔刊行对象、认购圭表、确。意按公司最终确认的获配金额和时期缴纳认购款等合系实质《申购报价单》要紧席卷认购价钱、认购金额、认购对象同。 最终确定为7名本次刊行对象。认购邀请书》发送的对象获配投资者均为本次《，单中的新增投资者未有不正在邀请名。结果如下简直配售： 核查经，际担任人、董事、监事、高级管制职员及其担任或施加宏大影响的联系方本次刊行对象及列入竞价的投资者不生计公司和东方投行的控股股东、实，刊行与承销营业奉行细则》第四十二条的原则适应《深圳证券往还所创业板上市公司证券。 4月26日2022年，东大会授权董事会统治幼额疾速融资合系事宜的议案》公司第四届董事会第七次聚会审议通过《合于提请股。 金总额为249本次刊行召募资,999,.00元995，不含增值税）9扣除刊行用度（,102,88元后790.，额为240召募资金净,897,.12元204。明细如下刊行用度： 盈盈利私募证券投资基金 15.50 105 广东南传私募基金管制有限公司-南传增,000, 否 000否 要紧股东向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益容许本次刊行对象不生计刊行人及其控股股东、现实担任人、，行对象供给财政资助或者补充的景象且不生计直接或通过好处合系对象发。 行落成后本次发，、管制相干不会因本次刊行而爆发宏大变革公司与控股股东及其联系人之间的营业相干，独立负担职守和危急公司和控股股东各自。不会因本次刊行而形成新的同行角逐和联系往还公司与控股股东、现实担任人及其联系人之间。规划须要爆发联系往还若来日公司因寻常的，法例和公司章程的原则公司将遵照现行公法，允、公平地确定往还价钱遵命市集化规定平允、公，国家互联网信息办公室核准和披露圭表并实行须要的。 核查经，报价单》及完全的附件、申购金额适应《认购邀请书》的央浼上述24名投资者均遵照《认购邀请书》的商定提交了《申购，均准时足额缴纳了申购保障金须要缴纳申购保障金的投资者，报价投资者为24家所以本次刊行的有用。 核查经，、现实担任人、要紧股东向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益容许并经本次刊行的刊行对象容许：本次刊行对象不生计刊行人及其控股股东，行对象供给财政资助或者补充的景象且不生计直接或通过好处合系对象发。 谢恺系天然人刘敏、朱琦、，均为自有资金认购资金根源，资金容许函已提交自有，金法》等公法法例原则的私募投资基金不属于《中华百姓共和国证券投资基，的备案存案手续无需实行合系。 象刊行股票刊行进程和认购对象合规性的通知4、保荐机构合于公司以简捷圭表向特定对； 行落成后本次发，本的比例仍越过25%公司社会大多股占总股。此因，股权散布不具备上市要求本次刊行不会导致公司。 年7月8日2022，定对象签订附要求生效的股份认购公约的议案》、《合于更新公司2022年度以简捷圭表向特定对象刊行股票预案的议案》等议案公司第四届董事会第十一次聚会审议通过《合于公司2022年度以简捷圭表向特定对象刊行股票竞价结果的议案》、《合于与特。 行竞价结果依照本次发，认购金额合计为249本次刊行的认购对象拟,999,.00元995，通过并经中国证监会允许注册的上限未越过公司董事会及股东大会审议，近一岁暮净资产百分之二十且不越过三亿元且不越过最。 息和监禁消息等请至厦门市商当事者体备案及信用消息公示平台盘查规划鸿沟 商当事者体的规划鸿沟、规划场合、投资人消息、年报信。可审批规划项方针规划鸿沟中涉及许，的许可后方可规划应正在得到相合部分。 重阳私募证券投资基金 15.56 1718 成都立华投资有限公司-立华定增,000, 是 000是 刊行后本次，增补至150公司总股本将,474,8股44，权比例变为31.97%李毅先生担任的公司股，现实担任人仍为公司。此因，公司担任权爆发变革本次刊行不会导致。 核查经，及发送对象的鸿沟适应公司董事会决议、股东大会决议《认购邀请书》及《申购报价单》等合系附件的实质，务奉行细则》、《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》等公法、法例的原则以及《证券刊行与承销管制手段》、《深圳证券往还所创业板上市公司证券刊行与承销业。 申购报价情景依照投资者，、刊行对象及获配股份数目的圭表和条例并正经遵照《认购邀请书》确定刊行价钱，为刊行底价14.61元/股的110.20%）确定本次刊行价钱为16.10元/股（刊行价钱，数为15刊行股,275,0股95，额为249召募资金总,999,.00元995，通过并经中国证监会允许注册的上限未越过公司董事会及股东大会审议。 年7月8日2022，定对象签订附要求生效的股份认购公约的议案》、《合于更新公司2022年度以简捷圭表向特定对象刊行股票预案的议案》等议案公司第四届董事会第十一次聚会审议通过《合于公司2022年度以简捷圭表向特定对象刊行股票竞价结果的议案》、《合于与特。 行进程正经用命合系公法和法例东方投行以为：刊行人本次发，中国证监会允许注册批复的央浼以及公司董事会、股东大会及。刊行对象具体定等全数刊行进程服从了平允、公平的规定本次刊行的刊行价钱、刊行进程、订价及股票配售进程、买域名，奉行细则》、《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》等公法、法例和《认购邀请书》等申购文献的相合原则适应《公执法》、《证券法》、《证券刊行与承销管制手段》、《深圳证券往还所创业板上市公司证券刊行与承销营业，进程合法、有用本次刊行的刊行。 法人解决组织形成宏大影响本次刊行不会对公司现有，员、机构、财政、营业的独立性不会影响公司的资产完全和人。刊行后本次，《证券法》等相合公法法例的原则公司将无间正经依照《公执法》、，的法人解决组织加紧和完美公司。 映山红4号私募证券投资基金 14.90 1021 宁波宁聚资产管制中央（有限联合）-宁聚,000, 是 000是 聚开阳9号私募证券投资基金 14.90 1022 宁波宁聚资产管制中央（有限联合）-宁,000, 是 000是 的全程见证下正在刊行人状师，月5日（申购报价日）上午9:00前2022年6月30日至2022年7，达了《认购邀请书》及《申购报价单》等合系附件公司和东方投行向适应要求的204名投资者送。董监高及其担任或者施加宏大影响的联系方）、已提交认购意向书的投资者29名、基金公司95家、证券公司47家、保障机构26家上述204名投资者简直为：截至2022年6月20日刊行人前20名股东11家（不席卷公司和东方投行的控股股东、现实担任人、。 理职员及其担任或者施加宏大影响的联系方通过直接或间接局面列入本次刊行认购的景象本次刊行对象不生计刊行人和东方投行的控股股东、现实担任人、董事、监事、高级管，股或其他任何代持的景象不生计信任持股、委托持，人、董事、监事、高级管制职员及其担任或者施加宏大影响的联系方的景象认购资金不生计直接或间接根源于刊行人和东方投行的控股股东、现实担任，高级管制职员及其担任或者施加宏大影响的联系方供给的任何财政资助或者补充的景象亦不生计直接或间接回收刊行人和东方投行的控股股东、现实担任人、董事、监事、。 市的百姓币寻常股（A 股）本次刊行的股票品种为境内上，币 1.00 元每股面值为百姓。 核查经，、监事、高级管制职员及其担任或者施加宏大影响的联系方通过直接或间接局面列入本次刊行认购的景象并经本次刊行的刊行对象容许：本次刊行对象不生计刊行人和东方投行的控股股东、现实担任人、董事，股或其他任何代持的景象不生计信任持股、委托持，人、董事、监事、高级管制职员及其担任或者施加宏大影响的联系方的景象认购资金不生计直接或间接根源于刊行人和东方投行的控股股东、现实担任，高级管制职员及其担任或者施加宏大影响的联系方供给的任何财政资助或者补充的景象亦不生计直接或间接回收刊行人和东方投行的控股股东、现实担任人、董事、监事、。 核查经，消息切实、正确、完全上述认购资金根源的，次刊行认购责任的才干刊行对象具备实行本，源合法合规认购资金来。 -华泰端庄增益资产管制产物） 15.88 1011 华泰资产管制有限公司（华泰资管-兴业银行,000, 是 000是 国证券备案结算有限职守公司深圳分公司统治落成公司本次刊行新增股份的备案托管手续将尽速正在中。 环途1318号星展银行大厦507单位01室庐： 中国（上海）自正在交易试验区陆家嘴室 申购报价情景依照投资者，数目为15确定的配售,275,0股95，审议通过的数目上限未越过股东大会决议，定的拟刊行股票数目上限未越过《认购邀请书》规，越过募投项目资金总额对应召募资金金额未，近一岁暮净资产的20%未越过三亿元且不越过最。 刊行前本次，年6月30日截至2022，本为134公司总股,199,8股49，东为德尔实业公司控股股，有公司28其直接持,398,股股票842，公司间接持有公司15通过全资子公司福博,919,股股票500，公司44合计持有,318,总股本的33.23%342股股票、占公司；人工李毅先生公司现实担任，、景云3号间接担任公司股份合计48其直接持有和通过德尔实业、福博公司,920,股本的35.64%026股、占公司总。 有主开业务汽车零部件举行本次募投项目环绕公司现，计谋及公司计谋兴盛对象项目适应国度合系工业，展远景和经济效益拥有优良的市集发。体例）工业化项目”以及“退回银行贷款”本次募投项目席卷“汽车电子（智能电控，司扩充产物线、充足产物品种本次募投项方针奉行将襄助公，司的焦点角逐力进一步加强公。行落成后本次发，不会爆发宏大变革公司的主开业务。 司将增补15本次刊行后公,275,限售要求股份950股有，本组织如下刊行前后股： 保税区）屿南四途7号自贸金融中央A栋8层13-18单要紧办公位置 中国（福修）自正在交易试验区厦门片区（元 年8月8日2022，认购款的实收情景举行了审验立信对本次刊行认购对象缴纳，第ZA31269号号”《验资通知》并出具了“信会师报字[2022]。该通知依照，年8月5日止截至2022，缴纳的认购款合计百姓币249东方投行已收到一切认购对象,999,.00元995。以钱币资金认购一切认购对象均。 年8月9日2022，抵达公司账户情景举行了审验普华永道对本次刊行召募资金，22)第0570号”《验资通知》并出具了“普华永道中天验字(20。该通知依照，年8月8日止截至2022，行对象本次增补出资百姓币244公司现实收到东方投行汇入的发,999,不含税承销和保荐用度）995.05元（已扣除。告出具日截至该报，总额为百姓币249本次刊行召募资金,999,.00元995，状师费等刊行用度共计百姓币9扣除承销及保荐费、管帐师费、,102,（不含增值税）790.88元，为百姓币240召募资金净额,897,.12元204，自己民币15此中增补股,275,.00元950，本公积百姓币225越过股本部门增补资,612,.12元254。百姓币现金局面加入全部认购资金均以。 港交所提交上市申请书Keep Inc.向，收同比延长37.62022年Q1营% 5月27日2022年，2年度以简捷圭表向特定对象刊行股票预案的议案》等议案公司第四届董事会第八次聚会审议通过《合于公司202。 数（股） 股份数目（股） 占总股本比股份数目（股） 占总股本比例 新增股例 行对认购对象的选拔平允、公平东方投行以为：刊行人本次发，行与承销营业奉行细则》、《创业板上市公司证券刊行注册管制手段（试行）》等公法、法例的相合原则适应《公执法》、《证券法》、《证券刊行与承销管制手段》、《深圳证券往还所创业板上市公司证券发。报备深交所的刊行计划央浼本次刊行事项均显着适应已。 特定客户资产管制及中国证监会许可的其他营业规划鸿沟 基金召募、基金发卖、资产管制、。核准的项目（依法须经，方可发展规划行动经合系部分核准后） 半岁首度上调制品油价下！别提升0.15元、0.1692号、95号汽油每升分元 环途1318号星展银行大厦507单位01室庐：中国（上海）自正在交易试验区陆家嘴室 定对象刊行进程和刊行对象合规性的结论性意第四节 刊行人状师合于本次以简捷圭表向特见 购金额（元） 是否缴纳保障金 是否有用报序号 认购对象 认购价钱（元/股） 认价 天禧定增6号简单资产管制准备 3724 财通基金管制有限公司 财通基金,1 667,000,10 6个003.月 行落成后本次发，将相应增补公司股本，仍为德尔实业公司控股股东，仍为李毅先生现实担任人，际担任人未爆发变革公司控股股东及实。 份债券代码：123011 债券简称：德尔转证券代码：300473 证券简称：德尔股债 限公司以简捷圭表向特定对象刊行股票申购报价单《申购报价单》 指 《阜新德尔汽车部件股份有》 年8月1日2022，车部件股份有限公司以简捷圭表向特定对象刊行股票缴款告诉书》公司和东方投行向本次刊行获配的7名投资者发出《阜新德尔汽。年8月5日止截至2022，额汇入东方投行的刊行专用账户上述7家投资者已将认购资金全，249共计,999,.00元995。 核查经，公司比来一年不生计宏大往还本次刊行对象及其联系方与。能爆发的往还对付来日可，程及合系公法法例的央浼公司将正经遵照公司章，部审批决定圭表实行相应的内，的消息披露并作富裕。 金管制有限公司以其管制的资产管制准备列入认购本次刊行东吴基金管制有限公司、财通基金管制有限公司、南华基，的原则正在中国证券投资基金业协会落成资产管制准备存案已依照《中华百姓共和国证券投资基金法》等公法法例。 行竞价结果依照本次发，股票数目为15本次拟刊行的,275,0股95，通过并经中国证监会允许注册的上限未越过公司董事会及股东大会审议，公司总股本的30%且不越过本次刊行前，不越过比来一岁暮净资产百分之二十对应召募资金金额不越过三亿元且。股票数目为15本次现实刊行的,275,0股95，股票数目的70%越过本次拟刊行的，凋谢的情景不生计刊行。 华泰资产稳赢优选资产管制产物） 15.88 1010 华泰资产管制有限公司（华泰资管-中信银行-,000, 是 000是 验区银城途117号9楼901、902要紧办公位置 中国（上海）自正在交易试室无锡网站建设